הדוח שהגיע לאחרונה בדואר מפרט את הרכב הכיסויים הפנסיוניים בקרנות הפנסיה ובפוליסות ביטוח.

יש לבחון אם הכספים שהופקדו בקופה מתאימים לסכומים שנוכו מתלוש המשכורת שלך

בתקופה זו מתמלאת תיבת הדואר במעטפות שנשלחו מהגופים המנהלים, ובתוכן הדוחות השנתיים המקוצרים לעמיתי קרנות הפנסיה ופוליסות ביטוח.

כל עמית נשלח דוח מקוצר בעבור כל תכנית פנסיונית שברשותו, קרן פנסיה ו/או פוליסת ביטוח ו/או קופת גמל.

הדוח, הנפרש על עמוד אחד בלבד, מרחיב את חובת הגילוי של הגופים המנהלים את התכנית הפנסיונית ומשקף את המידע אודות חסכונותיך.

מה כולל הדוח השנתי?

• צבירת הכספים בקופה מחולקת לפי הסעיפים השונים, פיצויים או תגמולים.
• גובה הקצבה הצפויה בעת היציאה לגמלאות.
• התשואה שהשיגה הקופה במהלך שנת הדוח.
• כיסויים ביטוחיים נוספים בפוליסה.
• תנועות כספיות שבוצעו במהלך שנת המס.
• אישור להצהרת הון ומס הכנסה.
• שינוי מוטבים.

ניתן לקבל מהגוף המוסדי דוח מפורט יותר או לצפות בו באתר הבית של החברה המנהלת. נתוני הדוח מעודכנים ליום עריכת הדוח, 31.12 של אותה שנת מס.

נשמח לסייע בהבנת תוכן הדוח ומשמעותו בשל היותו חלק נכבד מהעתיד הכלכלי שלך ושל בני ביתך.